Lucy bị hãm hại rồi bị đuổi và giết bởi thành viên mới trong hội là yuuki Lissana bạn thân nhất của Lucy biết cô bị oan nên đã cố gắng bảo vệ Lucy. Lucy không muốn bạn mình bị thương nên đã rời hội. Lucy đã gặp được một nhóm pháp sư tốt bụng. Lucy gia nhập nhóm của họ. Và quyết định sẽ trả thù fairy tail và yuuki