Iruma bị ba mẹ cậu bán cho ác ma và bây giờ cũng là cháu trai cưng ác ma ấy - Sullivan. Cậu ban đầu vô học còn ngỡ ngàng nhưng nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn thân là Alice và Clara mà cậu có thể biết thêm nhiều điều mới và cậu cũng vô tình phải lòng thầy chủ nhiệm của mình và tham vọng của cậu từ khi vào Ma giới lại càng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Kalego - thầy chủ nhiệm của lớp cá biệt, hắn còn được coi là chó canh cổng của Babyls, hắn được mệnh danh là giáo viên ác ma khó tính nhất của trường, hắn có một bí mật là không có sử ma nhưng giờ hắn lại trở thành sử ma của tên nhóc chuyên gây rắc rối - Iruma khiến hắn tức điên lên và đã liệt cậu vào danh sách đen nhưng càng tiếp xúc với cậu hắn nhận ra bản thân có gì đó rất khác và hắn muốn cậu làm của riêng hắn để hắn thoải mái trêu đùa cậu.