Có một ngôi làng nhỏ nọ, nơi mọi người ai cũng có thể sử dụng phép thuật nhưng, có 1 cậu bé tên Mist, cậu không thể sử dụng phép thuật như mọi người nên ai ai cũng khinh thường cậu. Thế là cậu đi gặp bà phù thủy ở làng kế bên để có thể sử dụng phép thuật, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó nên cậu đã đánh đổi đôi mắt của mình để có thể sử dụng phép thuật.....