Có truyền thuyết nói rằng máu của các Thiên Thần là thứ thuần khiết, tinh túy nhất. Máu họ có thể diệt được quỷ, máu họ có thể biến tiên thần sa ngã thành những kẻ mạnh mẽ nhất. Lucifer - Hoàng tử của Thiên Đường đã đem lòng yêu Michael - một trong bốn vị Tổng Lãnh Thiên Thần. Hắn phản bội Chúa để cho cậu một thế giới bình yên. Cậu oán trách hắn là kẻ phản bội. Hai người có lẽ mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song, nếu như không có cuộc hội ngộ định mệnh đó. Ngày gặp gỡ không được bao lâu, ngày chia xa lại đến. Liệu rằng dòng máu của Michael có thể cứu rỗi được Lucifer không? Thế gian rộng lớn này có nơi nào dung thân cho hai người bọn họ?