Tương truyền ở vùng đất nọ tồn tại một thực thể , chúng được gọi là " Quỷ Sói " . Quỷ Sói không phải tùy tiện nhập ai cũng được , phải là đàn ông , dòng máu mạnh mẽ thuần quỷ . Từ khi sinh ra , K đã được Quỷ Sói chọn vì gã có dòng máu đen tối của kẻ sai khiến quỷ dữ . Gã sinh ra là đứa con của Quỷ Sandra (* một con Quỷ Sói hung bạo *) . Gã uống máu , ăn thịt kẻ có tội không kể hết . Mỗi đêm trăng tròn , gã sẽ uống máu tươi thuần khiết để duy trì cơn khát . Đến ngày trăng tròn thứ 15 , gã ta chán ngấy việc phải uống máu tươi , gã muốn tìm thú vui khác . Gã nghe đồn làng kia có một vị thanh niên trẻ đẹp trên là Hanbin , mới đôi mươi . Anh sống một mình một căn nhà cũ , làm buôn kiếm sống ....